Comment valider manuellement un document signé
Valider manuellement un document signé permet de confirmer votre vente en la passant au statut Signée, ou permet simplement de valider d’éventuels documents complémentaires lorsque la vente a préalablement été signée.
Cette méthode vous permet de transférer manuellement vos documents numérisés préalablement générés, puis signés au format papier.
Valider le document principal
Le document principal est celui dont la signature permet de valider le dossier de vente. Il peut être échangé dès que souhaité avec un autre document généré dans l’onglet Documents. Si la vente n’est pas encore au statut Signée, c’est le seul document qui pourra être signé.
- 1.Accédez à l'onglet Ventes.
- 2.Cliquez sur la vente de votre choix (vous pouvez effectuer une recherche et/ou filtrer les résultats). La vente sélectionnée doit être à l’état de Brouillon. C’est à dire que la vente est non validée et que le document principal doit donc être signé.
- 3.Une fois dans le détail d’une vente, cliquez sur Valider manuel. dans l’espace Validation du document principal de votre tableau de bord, sous les chiffres clés de votre vente.
- 4.Déposez ou importez votre document principal signé au format PDF en cliquant sur Importez votre document.
- 5.Cliquez sur Valider le PDF pour enregistrer et valider le document déposé.
Information : Dans certains cas, cette option n’apparaîtra pas et un message indiquera “Veuillez recharger les documents PDF générés afin qu’ils puissent être signés.”. Vous pouvez cliquer sur Regénérer qui s’affichera dans le bandeau Regénérer les documents en haut de votre écran pour recharger et mettre à jour l’ensemble de vos documents générés. Une fois vos documents à jour, ils pourront être validés.
Information : Vous ne pouvez déposer qu’un seul document à la fois. Veuillez à le valider avant de quitter la page pour sauvegarder votre progression.
Une fois le document validé, la vente passera au statut Signée.
Valider un document complémentaire
Les documents complémentaires sont l’ensemble des documents générés qui peuvent être validés une fois que le document principal a été signé et que la vente a été validée. Il est possible de valider autant de documents complémentaires que souhaité. Qu’ils soient validés ou non, les documents complémentaires n’ont pas d’impact direct sur le statut de la vente qui dépend du document principal.
- 1.Accédez à l'onglet Ventes.
- 2.Cliquez sur la vente de votre choix (vous pouvez effectuer une recherche et/ou filtrer les résultats). La vente sélectionnée doit être à l’état Signée. C’est à dire que la vente est validée et que le document principal a été signé.
- 3.Une fois dans le détail d’une vente, sélectionnez le document complémentaire que vous souhaitez signer dans le sélecteur Choix du document dans l’espace Validation d’un document complémentaire de votre tableau de bord, sous les chiffres clés de votre vente. Vous pouvez choisir parmi l’ensemble des documents que vous avez généré et qui ne sont pas encore signés, ou bien en générer de nouveaux depuis l’onglet Documents.
- 4.Une fois le document sélectionné, cliquez sur Valider manuel..
- 5.Déposez ou importez votre document complémentaire signé au format PDF en cliquant sur Importez votre document.
- 6.Cliquez sur Valider le PDF pour enregistrer et valider le document complémentaire déposé.
Information : Vous ne pouvez déposer qu’un seul document à la fois. Veillez à le valider avant de quitter la page pour sauvegarder votre progression.
Une fois le document validé, la vente sera mise à jour.
Remarque
Si vous avez démarré une validation manuelle et que vous souhaitez changer de procédé pour valider votre document, vous pouvez toujours cliquer sur Signer pour utiliser le système de signature électronique. Cette action annulera la validation manuelle en cours et lancera les étapes du processus de signature électronique.
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