Comment administrer les étiquettes des factures
Les étiquettes sont des marqueurs que vous pouvez personnaliser puis appliquer aux factures de votre choix afin de les catégoriser et de les filtrer. Ces repères peuvent être modifiés et changés tout au long du suivi de vos factures.
Ajouter de nouvelles étiquettes
Les étiquettes créées sont disponibles et communes pour l’ensemble des factures. Elle peuvent ensuite être appliquées librement à chacune d’elle selon le besoin.
- 1.Accédez à l'onglet Factures.
- 2.Cliquez sur la facture de votre choix (vous pouvez effectuer une recherche et/ou filtrer les résultats).
- 3.Une fois dans le détail d’une facture, cliquez sur dans l’espace Étiquettes, sous l’aperçu PDF de votre facture.
- 4.Cliquez sur Ajouter une étiquette.
- 5.Indiquez le Label de votre étiquette. Il s’agit de l’appellation, plus ou moins complète et détaillée, qui permettra de comprendre précisément ce que l’étiquette désigne. Le label n’est pas le texte apparaissant directement sur l’étiquette.
- 6.Renseignez le Nom de votre étiquette. Ce nom sera celui directement inscrit sur l’étiquette lorsqu’elle s’affichera.
- 7.Sélectionnez la Couleur de votre étiquette parmi la palette disponible. Cette couleur vous permettra de l’identifier plus rapidement parmi les autres étiquettes qui pourront être attribuées à chaque facture.
- 8.Cliquez sur Ajouter l’étiquette.
L’étiquette ajoutée apparaît dans la liste et peut être modifiée ou supprimée si nécessaire en cliquant sur ou . Elle peut être disposée dans l’ordre voulu dans la liste par rapport aux autres étiquettes en glissant-déposant avec .
Attribuer des étiquettes
Une fois qu’une ou plusieurs étiquettes ont été crées, elles peuvent être appliquées à toutes les factures de votre choix.
- 1.Accédez à l'onglet Factures.
- 2.Cliquez sur la facture de votre choix (vous pouvez effectuer une recherche et/ou filtrer les résultats).
- 3.Une fois dans le détail d’une facture, cliquez sur Ajouter une étiquette dans l’espace Étiquettes, sous l’aperçu PDF de votre facture.
- 4.Vous pouvez effectuer une recherche afin de trouver plus rapidement l’étiquette de votre choix. Si aucune étiquette ne s’affiche, vous pouvez en ajouter de nouvelles en cliquant sur dans l’espace Étiquettes, sous l’aperçu PDF de votre facture.
- 5.Activez ou désactivez les étiquettes que vous souhaitez appliquer à votre facture.
- 6.Une fois vos modifications terminées, vous pouvez sauvegarder vos choix en cliquant sur Enregistrer.
Les étiquettes appliquées apparaissent dans l’espace Étiquettes de la facture. Elle peuvent être modifiées ou retirées dès que souhaité en cliquant de nouveau sur Ajouter une étiquette ou en cliquant directement sur présent sur chaque étiquette.
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