Comment envoyer un document depuis une vente
Suite à la génération d’un ou plusieurs documents dans une vente, vous pouvez choisir de les envoyer au contact de votre choix directement depuis votre vente. De cette façon, votre suivi reste centralisé en un seul endroit qui conservera vos documents et vos messages envoyés.
Envoyer un document
- 1.Accédez à l'onglet Ventes.
- 2.Cliquez sur la vente de votre choix (vous pouvez effectuer une recherche et/ou filtrer les résultats).
- 3.Une fois dans le détail d’une vente, accédez à l’onglet Documents.
- 4.Cliquez sur le document généré de votre choix, ou sur directement sur celui que vous souhaitez envoyer. Si votre vente ne possède aucun document généré, vous pouvez en créer de nouveaux en cliquant sur Générer.
- 5.Cliquez sur Envoyer.
- 6.Indiquez le Mail du destinataire du document choisi.
- 7.Renseignez le(s) mail(s) que vous souhaitez ajouter En copie (facultatif).
- 8.Rédigez le Corps du mail qui accompagnera l’envoi du document.
- 9.Cliquez sur Envoyer.
Une fois votre document envoyé, votre message apparaîtra dans l’Historique de votre document généré ainsi que dans l’Historique de votre vente dans l’onglet Tableau de bord. Il peut être consulté en cliquant sur .
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Ressources connexes
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