Comment modifier les paramètres d'une vente
Suite à la création d’une vente, vous pouvez modifier partiellement ou entièrement ses paramètres selon son état. De cette façon, vous pouvez continuer de personnaliser les détails de votre vente tout au long de son suivi, dès que nécessaire.
Modifier les paramètres d'une vente
- 1.Accédez à l'onglet Ventes.
- 2.Cliquez sur la vente de votre choix (vous pouvez effectuer une recherche et/ou filtrer les résultats).
- 3.Une fois dans le détail d’une vente, cliquez sur , à droite de l’étiquette d’état.
- 4.Vous pouvez ensuite modifier les paramètres affichés tels que :
- a.Nombre de saisons
- Le nombre de saisons concernées par la vente (durée de l'accord).
- b.Collaborateur en suivi
- Le collaborateur inscrit comme responsable du dossier.
- c.Rendre privé
- Vous pouvez choisir de rendre une vente privée si vous le souhaitez en activant l’option Rendre privé (facultatif). Lorsqu’une vente est privée, vous êtes le seul à pouvoir la consulter, elle ne sera pas visible par les autres utilisateurs. Cette option peut être activée/désactivée dès que vous le souhaitez en revenant sur ce formulaire depuis le tableau de bord de la vente.
- d.Moyen de paiement
- Le moyen de paiement qui sera utilisé pour cette vente (virement, chèque, prélèvement, etc...).
- e.Compte bancaire
- Le compte bancaire qui recevra les paiements.
- f.Date de prise d'effet
- Cette date définie le début officiel de l’accord.
- g.Date de fin spécifique (facultatif)
- Vous pouvez définir une date de fin spécifique si vous le souhaitez. Dans le cas contraire, la date de fin sera automatiquement définie selon la durée de la vente et la date de fin de la dernière saison concernée.
- 5.Une fois que vous avez apporté à votre vente les modifications que vous souhaitez, vous pouvez sauvegarder vos choix en cliquant sur Enregistrer.
Information : Si la vente sélectionnée est à l’état En attente de sig., Signée, Annulée ou Terminée, alors une partie de ses paramètres ne sera pas disponible à la modification. Pour ces états, seuls le Collaborateur en suivi et l’option Rendre privé pourront être modifiés.
Une fois la vente modifiée, vous serez automatiquement redirigé vers son tableau de bord qui aura été mis à jour. Vous pouvez ensuite modifier de nouveau ses paramètres si nécessaire ou personnaliser votre vente grâce aux différents onglets disponibles (Tableau de bord, Documents, Articles, Prestations et Facturation).
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