Comment créer un échéancier pour une vente

Créer un échéancier pour une vente

• 1.
  Accédez à l'onglet Ventes.
• 2.
  Cliquez sur la vente de votre choix (vous pouvez effectuer une recherche et/ou filtrer les résultats). La vente sélectionnée doit être à l’état Brouillon, Sig. refusée, Sig. expirée ou Signée pour pouvoir lui ajouter un ou plusieurs échéanciers.
Information : Si un ou plusieurs échéanciers sont ajoutés lorsque la vente est à l’état de Brouillon, Sig. refusée ou Sig. expirée alors ils ne pourront pas passer à l’état Validé, manuellement ou automatiquement. Ils seront automatiquement validés lorsque la vente passera à l’état Signée.
Dans le cas où un ou plusieurs échéanciers sont ajoutés à une vente étant déjà au statut Signée, alors ils pourront directement être validés manuellement et passer de l’état Brouillon à l’état Validé.
• 3.
  Une fois dans le détail d’une vente, accédez à l’onglet Facturation.
• 4.
  Cliquez sur Créer un échéancier, dans l’espace Échéanciers, sous la saison dont vous souhaitez automatiser la facturation. Il n’est possible de créer qu’un seul échéancier par saison pour une vente.
• 5.
  Renseignez la Date de début de votre échéancier.
• 6.
  Sélectionnez un Jour d’échéance (date fixe à laquelle la facture sera générée à chaque échéance).
• 7.
  Indiquez leNombre d’échéance que vous souhaitez mettre en place.
• 8.
  Sélectionnez la Périodicité de votre échéancier.
• 9.
  Vous pouvez attribuer une Référence unique à votre échéancier (facultatif).
• 10.
  Renseignez le Montant total HT à répartir sur la durée de votre échéancier.
• 11.
  Vous pouvez ajouter un Commentaire pour toutes précisions complémentaires (facultatif).
• 12.
  Sélectionnez le Modèle d’entête, le Modèle de corps et le Modèle de pied de page qui seront appliqués à chacune des factures générées par votre échéancier.
• 13.
  Vous pouvez activer l’option de Validation automatique des factures si vous souhaitez que chaque facture générée par l’échéancier passe automatiquement du statut Brouillon au statut Non réglée (facultatif). C’est à dire que la facture sera directement validée (il ne sera plus possible d’y apporter des modifications) et pourra recevoir des paiements.
• 14.
  Vous pouvez activer l’option Envoi automatique des factures si vous souhaitez que chaque facture générée par l’échéancier soit automatiquement envoyée par mail au contact de la fiche de suivi portant l’étiquette Facturation (facultatif). En activant cette option, la Validation automatique des factures sera également activée.
• 15.
  Vous pouvez activer l’option Paiement automatique des factures si vous souhaitez que chaque facture générée par l’échéancier passe automatiquement du statut Non réglée au statut Réglée (facultatif). C’est à dire qu’un paiement unique sera automatiquement ajouté à la facture générée pour la solder. En activant cette option, la Validation automatique des factures sera également activée.
• 16.
  Cliquez sur Créer l’échéancier.

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