Comment définir le document principal d’une vente
Le document principal est celui dont la signature permet de valider le dossier de vente. Il peut être échangé dès que souhaité avec un autre document généré dans l’onglet Documents. Si la vente n’est pas encore au statut Signée, c’est le seul document qui pourra être signé.
Définir le document principal
Au moment de la création d’une vente, le document principal doit être défini pour pouvoir être signé et valider la vente. Le premier document généré dans la vente prend automatiquement le statut de document principal.
Dans le cas où aucun document n’a encore été généré, il est possible de créer le document principal directement depuis le Tableau de bord.
Dans le cas où aucun document n’a encore été généré, il est possible de créer le document principal directement depuis le Tableau de bord.
- 1.Accédez à l'onglet Ventes.
- 2.Cliquez sur la vente de votre choix (vous pouvez effectuer une recherche et/ou filtrer les résultats). La vente sélectionnée doit être à l’état Brouillon, Sig. refusée ou Sig. expirée pour pouvoir définir son document principal.
- 3.Une fois dans le détail d’une vente, cliquez sur Générer dans l’espace Doc. principal.
- 4.Sélectionnez le type de document principal que vous souhaitez créer : un devis ou une convention de partenariat. Ce choix pourra être modifié ultérieurement en échangeant le document principal avec un autre document généré.
- 5.Cliquez sur Générer.
Information : Pour que la génération du document soit possible, votre vente doit contenir au minimum une prestation.
Une fois le document principal généré, vous pouvez le télécharger, l’échanger ou le signer.
Échanger le document principal depuis le Tableau de bord
Si le document principal a déjà été généré, il peut facilement être échangé depuis le Tableau de bord par un autre document généré.
- 1.Accédez à l'onglet Ventes.
- 2.Cliquez sur la vente de votre choix (vous pouvez effectuer une recherche et/ou filtrer les résultats). La vente sélectionnée doit être à l’état Brouillon, Sig. refusée ou Sig. expirée pour pouvoir modifier son document principal. Il peut également être échangé pour une vente au statut En attente de sig. si une procédure de validation manuelle a été commencé, mais qu’elle n’est pas terminée.
- 3.Une fois dans le détail d’une vente, cliquez sur dans l’espace Doc. principal.
- 4.Sélectionnez le document que vous souhaitez définir comme principal parmi ceux existants, ou générez-en un nouveau depuis l’onglet Documents.
- 5.Cliquez sur Confirmer.
Une fois le document principal échangé, vous pouvez l’échanger de nouveau autant que vous le souhaitez tant que la vente n’est pas validée.
Échanger le document principal depuis l’onglet Documents
Si le document principal a déjà été généré, il peut également être échangé depuis l’onglet Documents par un autre document généré.
- 1.Accédez à l'onglet Ventes.
- 2.Cliquez sur la vente de votre choix (vous pouvez effectuer une recherche et/ou filtrer les résultats). La vente sélectionnée doit être à l’état Brouillon, Sig. refusée ou Sig. expirée pour pouvoir modifier son document principal. Il peut également être échangé pour une vente au statut En attente de sig. si une procédure de validation manuelle a été commencé, mais qu’elle n’est pas terminée.
- 3.Une fois dans le détail d’une vente, accédez à l’onglet Documents.
- 4.Dans la liste des Document(s) généré(s), cliquez sur du document que vous souhaitez définir comme principal. Vous pouvez également générer un nouveau document en cliquant sur Générer.
- 5.Cliquez sur Définir comme doc. principal.
- 6.Dans la liste des Document(s) généré(s), cliquez sur du document principal.
- 7.Cliquez sur Échanger le doc. principal.
- 8.Sélectionnez le document que vous souhaitez définir comme principal parmi ceux existants, ou générez-en un nouveau depuis l’onglet Documents.
- 9.Cliquez sur Confirmer.
Vous pouvez faire la même manipulation directement depuis le document principal :
Une fois le document principal échangé, vous pouvez l’échanger de nouveau autant que vous le souhaitez tant que la vente n’est pas validée.
Remarque
Si votre vente vient d'être validée et qu’elle est à l’état Signée, le document principal signé peut être supprimé si aucune facture n’a été créée dans l’onglet Facturation. Si le document principal est supprimé, la vente revient à l’état Brouillon.
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Ressources connexes
Comment générer un nouveau document dans une venteComment paramétrer un document généré dans une venteComment envoyer un document depuis une venteComment déposer un nouveau document dans une venteComment valider un document par signature électronique