Comment relancer une demande de signature électronique échouée ou en attente
Relancer une demande de signature électronique permet de transmettre une nouvelle fois au contact choisi le mail redirigeant vers la plateforme de signature.
Relancer une signature en attente
Lorsqu’une demande de signature électronique est en attente, vous pouvez envoyer une ou plusieurs relances au contact destinataire.
- 1.Accédez à l'onglet Ventes.
- 2.Cliquez sur la vente de votre choix (vous pouvez effectuer une recherche et/ou filtrer les résultats). La vente sélectionnée doit être à l’état En attente de sig..
- 3.Une fois dans le détail d’une vente, cliquez sur Relancer dans l’espace Signature du document principal ou Signature d’un document complémentaire de votre tableau de bord, sous les chiffres clés de votre vente.
- 4.Cliquez sur Confirmer pour envoyer un nouveau mail contenant le lien vers la plateforme de signature électronique au même contact destinataire que la précédente demande.
L’ensemble des relances envoyées s’afficheront dans l’historique de votre tableau de bord sous l’appellation Relance pour signature.
Une fois que le destinataire aura signé électroniquement le document depuis le lien reçu par mail, il sera mis à jour.
Relancer une signature après un échec
Lors de l’envoi d’une demande de signature électronique, deux erreurs peuvent apparaître :
- Demande de signature expirée
- Demande de signature refusée
Dans ces deux situations, la demande de signature électronique peut facilement être renouvelée.
- 1.Accédez à l'onglet Ventes.
- 2.Cliquez sur la vente de votre choix (vous pouvez effectuer une recherche et/ou filtrer les résultats). La vente sélectionnée doit être à l’état Sig. refusée ou Sig. expirée.
- 3.Une fois dans le détail d’une vente, cliquez sur Nouvelle signature dans l’espace Signature du document principal ou Signature d’un document complémentaire de votre tableau de bord, sous les chiffres clés de votre vente.
- 4.Choisissez un contact existant dans le sélecteur Destinataire, ou créez-en un nouveau depuis l’onglet Suivi. Les contacts disponibles seront ceux renseignés dans la fiche de suivi du client lié à la vente. Le destinataire choisi sera le contact qui recevra la demande de signature électronique par mail. Ses coordonnées sont affichées afin que vous puissiez les vérifier avant confirmation.
- 5.Cliquez sur Confirmer pour envoyer la demande de signature au contact sélectionné. La vente passera alors au statut En attente de sig. et le destinataire et la date d’envoi de la demande seront affichés dans l’espace Signature du document principal ou Signature d’un document complémentaire de votre tableau de bord.
Information : Si le contact sélectionné possède des coordonnées incomplètes (adresse mail et/ou numéro de téléphone manquant), vous ne pourrez pas le confirmer en tant que destinataire. Cliquez sur Modifier le contact si vous souhaitez ajouter les coordonnées manquantes pour ce contact.
La vente ne peut pas être modifiée tant qu’une demande de signature est en cours. Vous devez attendre la réponse de la signature ou annuler celle-ci pour éditer à nouveau la vente.
Une fois que le destinataire aura signé électroniquement le document depuis le lien reçu par mail, il sera mis à jour.
Remarque
Si une signature est encore en cours et que vous souhaitez changer de procédé pour valider votre document, vous pouvez toujours cliquer sur Valider manuel. pour le valider manuellement. Ensuite, il vous suffira de confirmer l’annulation de la demande de signature en cours qui arrêtera le processus de signature électronique.
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Ressources connexes
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