Comment générer un nouveau document dans une vente
Suite à la création d’une vente, vous pouvez lui ajouter un ou plusieurs documents générés qui pourront ensuite être personnalisés, envoyés et signés.
Générer un nouveau document
- 1.Accédez à l'onglet Ventes.
- 2.Cliquez sur la vente de votre choix (vous pouvez effectuer une recherche et/ou filtrer les résultats). La vente sélectionnée doit être à l’état Brouillon, En attente de sig., Sig. refusée, Sig. expirée ou Signée pour pouvoir générer de nouveaux documents.
- 3.Une fois dans le détail d’une vente, accédez à l’onglet Documents.
- 4.Cliquez sur Générer.
- 5.Sélectionnez le type de document que vous souhaitez générer.
- 6.Cliquez sur Ajouter.
Une fois le document créé, vous serez automatiquement redirigé vers son détail à l’état Non valide. Vous pouvez ensuite personnaliser son contenu dans l’espace Informations complémentaires, le valider et le signer.
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Ressources connexes
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