Comment paramétrer un document généré dans une vente
Suite à la génération d’un document dans une vente, vous pouvez modifier entièrement ses paramètres lorsqu’il est à un des états le permettant. De cette façon, vous pouvez personnaliser ses détails avant sa validation.
Modifier les détails d'un document généré
- 1.Accédez à l'onglet Ventes.
- 2.Cliquez sur la vente de votre choix (vous pouvez effectuer une recherche et/ou filtrer les résultats).
- 3.Une fois dans le détail d’une vente, accédez à l’onglet Documents.
- 4.Cliquez sur le document de votre choix. Le document sélectionné doit être à l’état Non valide, Non signé, Sig.refusée ou Sig. expirée pour pouvoir modifier ses paramètres.
- 5.Une fois dans le détail d’un document, cliquez sur , à droite de l’étiquette d’état.
- 6.Vous pouvez ensuite modifier les détails affichés tels que :
- a.Intitulé du document
- Le nom associé à votre document qui vous permettra de l’identifier parmi les autres documents générés.
- b.Modèle (entête, corps et pied de page)
- Le modèle d’entête, le modèle de corps et le modèle de pied de page seront appliqués au PDF généré du document.
- 7.Une fois que vous avez apporté à votre document les modifications que vous souhaitez, vous pouvez sauvegarder vos choix en cliquant sur Enregistrer.
Une fois le document modifié, vous serez automatiquement redirigé vers sa page de détail qui aura été mis à jour. Vous pouvez ensuite modifier de nouveau ses paramètres si nécessaire ou lui ajouter des articles complémentaires, des compléments d’informations ou des commentaires.
Une fois que son contenu vous convient, vous pouvez générer son PDF puis le valider.
Une fois que son contenu vous convient, vous pouvez générer son PDF puis le valider.
Ajouter des articles complémentaires
Vous pouvez intégrer dans vos documents autant d’articles complémentaires que vous le souhaitez.
- 1.Accédez à l'onglet Ventes.
- 2.Cliquez sur la vente de votre choix (vous pouvez effectuer une recherche et/ou filtrer les résultats).
- 3.Une fois dans le détail d’une vente, accédez à l’onglet Documents.
- 4.Cliquez sur le document de votre choix. Le document sélectionné doit être à l’état Non valide, Non signé, Sig.refusée ou Sig. expirée pour pouvoir lui ajouter des articles complémentaires.
- 5.Une fois dans le détail d’un document, cliquez sur Ajouter dans l’espace Articles complémentaires, sous les informations clés de votre document.
- 6.Renseignez l’Intitulé de l’article complémentaire que vous souhaitez ajouter.
- 7.Rédigez la Description de votre article complémentaire.
- 8.Cliquez sur Ajouter l’article.
Les informations ajoutées s’affichent dans l’espace Articles complémentaires et restent modifiables ou supprimables tant que le document est à l’état Non valide, Non signé, Sig. refusée ou Sig. expirée. Vous pouvez cliquer directement sur la description de ces articles pour consulter leur détail et les afficher en totalité. Si plusieurs articles ont été ajoutés, vous pouvez également choisir leur ordre d’apparition dans le PDF généré du document en glissant-déposant avec .
Ajouter des compléments d'informations
Vous pouvez intégrer dans vos documents autant de compléments d’informations que vous le souhaitez.
- 1.Accédez à l'onglet Ventes.
- 2.Cliquez sur la vente de votre choix (vous pouvez effectuer une recherche et/ou filtrer les résultats).
- 3.Une fois dans le détail d’une vente, accédez à l’onglet Documents.
- 4.Cliquez sur le document de votre choix. Le document sélectionné doit être à l’état Non valide, Non signé, Sig.refusée ou Sig. expirée pour pouvoir lui ajouter des compléments d'informations.
- 5.Une fois dans le détail d’un document, cliquez sur Ajouter dans l’espace Complément d'informations, sous les informations clés de votre document.
- 6.Renseignez l’Intitulé du complément d'informations que vous souhaitez ajouter.
- 7.Rédigez la Description de votre complément d'informations.
- 8.Cliquez sur Ajouter le complément.
Les informations ajoutées s’affichent dans l’espace Complément d'information et restent modifiables ou supprimables tant que le document est à l’état Non valide, Non signé, Sig. refusée ou Sig. expirée. Vous pouvez cliquer directement sur la description de ces articles pour consulter leur détail et les afficher en totalité. Si plusieurs articles ont été ajoutés, vous pouvez également choisir leur ordre d’apparition dans le PDF généré du document en glissant-déposant avec .
Ajouter des commentaires
Vous pouvez intégrer dans vos documents un seul commentaire par zone disponible (en en-tête, en haut et en bas).
- 1.Accédez à l'onglet Ventes.
- 2.Cliquez sur la vente de votre choix (vous pouvez effectuer une recherche et/ou filtrer les résultats).
- 3.Une fois dans le détail d’une vente, accédez à l’onglet Documents.
- 4.Cliquez sur le document de votre choix. Le document sélectionné doit être à l’état Non valide, Non signé, Sig.refusée ou Sig. expirée pour pouvoir lui ajouter des articles complémentaires.
- 5.Une fois dans le détail d’un document, cliquez sur Ajouter dans l’espace Commentaire en en-tête, Commentaire en haut ou Commentaire en bas sous les informations clés de votre document. Selon le type de commentaire choisi, son emplacement dans le PDF du document généré différera. Ces différents placements peuvent être visualisés en cliquant sur .
- 6.Rédigez la Description de votre commentaire.
- 7.Cliquez sur Ajouter le commentaire.
Les informations ajoutées s’affichent dans les espaces Commentaire en en-tête, Commentaire en haut ou Commentaire en bas et restent modifiables ou supprimables tant que le document est à l’état Non valide, Non signé, Sig. refusée ou Sig. expirée. Vous pouvez cliquer directement sur la description de ces commentaires pour consulter leur détail et les afficher en totalité.
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